理财顾问是金融行业中的一种常见职位，但是对于从事理财顾问行业的人来说，学历背景和要求是什么呢？本文将从这个角度来探讨这个问题。

一、理财顾问的学历要求

1 其他专业本科及以上学历

具有其他专业本科及以上学历的人也可以成为中级理财规划师，具备以下条件之一者：具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

3 金融相关行业的专业人士

从事银行、保险、基金、证券、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士可以成为理财顾问。

2 学历要求

根据职友集通过企业发布的招聘要求分析，金融理财顾问学历要求，本科60%，占比最多，其次是大专及以上学历，占比为16%，不限制学历，要求大专以上学历。

2 其他要求

除了学历和工作经验，金融理财顾问还需要具备良好的沟通能力、销售技巧、客户服务意识等。

五、理财类证书的学历要求

理财类证书在国内有很多种，对学历要求是各不相同。除了前文提到的RFP证书，还有AFP证书。具有大专以上学历，达到FPSB，China会制定的标准的申请人，可获得AFP证书，获得金融理财师AFP培训合格证书，是AFP申请人取得AFP的第一个条件。